近日，科技行业再度因马斯克旗下SpaceX的重大动作而沸腾。据可靠消息，SpaceX已与AI编程智能体领域的领军企业Cognition AI Inc.展开接触，探讨潜在收购事宜。这一举动紧随SpaceX完成对AI编程初创公司Cursor的收购之后，显示出马斯克在人工智能领域的雄心勃勃，旨在通过一系列战略并购，巩固SpaceX在AI应用竞赛中的领先地位。
Cognition AI Inc.，这家由硅谷风投教父彼得·蒂尔投资支持的公司，以其旗舰产品Devin——一款定位为“自主AI软件工程师”的人工智能智能体而闻名。Devin能够接收目标后独立规划、编写、测试并交付生产代码，甚至执行跨代码库迁移、故障排查等复杂任务。而SpaceX近期收购的Cursor，则是一款嵌入开发者日常工作环境的AI原生编辑器与多模型工作流平台，强调人与AI的协作。
分析人士指出，SpaceX对Cognition的兴趣不仅源于其先进的技术，更在于其业务进展和大型企业关系。Cognition已与包括梅赛德斯-奔驰集团和通用电气航空航天在内的多家大型企业建立合作关系，这些商业伙伴关系对于SpaceX拓展企业级AI应用市场具有重要意义。若收购成功，SpaceX将能够结合Cursor的专业开发者分发渠道和Cognition的自主智能体技术，形成强大的AI应用软件工程平台。
然而，Cognition对于收购提议并未表现出积极态度。公司首席执行官Scott Wu在社交媒体上明确表示，Cognition“现在不会出售，我们也一直没有进行相关谈判”。尽管如此，双方仍在讨论合作事宜，包括可能安排Cognition使用SpaceX的AI算力基础设施资源。这一合作模式若能实现，也将为双方带来互利共赢的机会。
SpaceX在AI领域的布局远不止于此。根据其招股书披露，公司整体可量化潜在市场（TAM）高达28.5万亿美元，其中AI应用软件相关市场为26.5万亿美元。这一数字与美国2026年第一季度名义GDP近32万亿美元相比毫不逊色，显示出SpaceX在AI领域的巨大潜力。为了实现这一宏伟目标，SpaceX正通过并购和内部研发双管齐下，构建横跨基础设施、模型和应用层的全栈AI超级平台。
在财务数据方面，SpaceX的AI业务也表现出强劲的增长势头。第二季度AI业务相关营收达到26亿美元，同比增长247%，调整后EBITDA首次达到正的11亿美元。公司当季184亿美元资本开支中约158亿美元投向AI算力基础设施，算力容量支持由一季度1GW升至1.4GW，目标是2026年底超过2GW、2027年底接近10GW。这些数据进一步证明了SpaceX在AI领域的投入和决心。
尽管市场对SpaceX的AI业务前景充满期待，但投资者也对其巨额资本开支和远期目标持谨慎态度。摩根士丹利等华尔街金融巨头认为，真正决定市场对于SpaceX价值重估的，不是其庞大的TAM，而是算力能否稳定上线、Cursor整合能否改善毛利率、Grok AI应用平台能否取得企业级竞争力等因素。因此，SpaceX在推进AI战略的过程中，仍需面对诸多挑战和不确定性。
