近日，光伏行业因一则涉及特斯拉的采购传闻引发市场高度关注。据多家媒体报道，特斯拉团队正计划大规模采购中国光伏设备，相关订单涵盖太空与地面应用场景，涉及多家上市公司及不同技术路线。
市场消息显示，特斯拉旗下SpaceX团队已向国内某头部异质结设备厂商下达采购订单，设备预计于5月首周发货。由于类半导体产品出口需通过相关部门备案审批，目前该订单仍在推进流程中。与此同时，特斯拉地面光伏业务（T链）的订单洽谈也在进行中，多家TOPCon技术路线设备厂商参与其中，合同规模有望达到吉瓦级别。
此次采购计划与特斯拉CEO马斯克近期在华活动密切相关。今年2月，马斯克率团考察多家中国光伏企业，重点调研供应链能力。据知情人士透露，特斯拉正筹划从中国供应商处采购价值29亿美元的太阳能电池板及制造设备，以支持其在美国新增100吉瓦太阳能产能的宏伟目标。特斯拉官网招聘信息显示，公司计划到2028年底在美国本土建立从原材料到成品的完整太阳能制造体系。
资本市场对相关传闻反应热烈。A股光伏板块多只个股大幅上涨，上能电气涨停，首航新能涨幅超19%，九洲集团、艾罗能源等涨幅均超过15%。港股市场同样表现强劲，钧达股份、信义光能、福莱特玻璃等企业股价显著上扬。
行业分析指出，北美电力供需矛盾持续加剧，燃气轮机订单交付周期延长背景下，太空光伏技术取得突破性进展。卫星制造与发射成本因星舰回收技术成熟而大幅下降，为太空光伏规模化应用创造条件。招商证券研究认为，本轮北美光伏产能扩张将推动国产辅材、设备及头部制造企业价值重估，尽管当前低轨卫星光伏需求规模有限，但增速显著，未来有望形成重要增量市场。
