群联电子首席执行官潘健成近日公开表示，当前全球NAND Flash存储芯片市场正经历前所未有的结构性供需失衡。据其透露，公司现有产能仅能满足客户三成需求，剩余七成订单缺口短期内难以填补。这一现象直接推动存储芯片价格持续攀升，形成新一轮产业景气周期。
与过往消费电子主导的周期性波动不同，本轮存储市场繁荣具有显著特征。潘健成分析指出，人工智能技术的爆发式发展催生了海量数据存储需求，特别是AI数据中心建设与算法迭代对高容量存储芯片的依赖度急剧提升。这种结构性转变使得传统消费电子市场的周期性影响显著弱化，形成独立于终端市场的产业逻辑。
在技术层面，AI训练对存储性能提出严苛要求。企业级客户不仅需要更大容量的存储解决方案，更要求芯片具备高速读写能力以支撑实时数据处理。这种双重需求直接推高NAND Flash产品单价，同时导致DRAM内存成为制约系统性能的关键瓶颈。潘健成特别强调，内存容量已成为衡量AI系统先进性的核心指标之一。
从产业格局观察，三星、SK海力士等头部厂商的扩产进度明显滞后于需求增长。潘健成透露，主要供应商受制于晶圆厂建设周期与设备交付延迟，短期内难以实质性增加有效供给。这种供需错配将持续支撑存储芯片价格维持高位，为具备技术优势的存储控制芯片厂商创造历史性机遇。
市场数据显示，2024年第一季度企业级SSD价格同比上涨超过40%，而DRAM内存模组价格涨幅更达65%。行业分析师指出，这种量价齐升的态势可能延续至2025年，直到新增产能逐步释放。值得关注的是，AI服务器专用存储芯片的毛利率已突破50%，显著高于传统消费电子应用领域。
